Um escravo mulato, filho bastardo de um europeu acredita que seu pai faz parte da corte de D João VI, rei de Portugal, que está vindo para o Brasil e planeja reencontra-lo para acerto de contas. Filmado em cidade cenografica e na cidade de Parati, é um enredo ambientado no século XVIII no Rio de Janeiro antigo, durante o período em que a corte portuguesa se transferiu para o Brasil, colônia de Portugal, trazendo `a tona questões épicas de coquista, exploração econômica e preconceito racial.